Con la divulgazione e l'applicazione di nuove batterie energetiche come le batterie al litio manganato, i loro materiali positivi a base di manganese hanno attirato molta attenzione.Sulla base dei dati rilevanti, il dipartimento di ricerche di mercato di UrbanMines Tech.Co., Ltd. ha riassunto lo stato di sviluppo dell'industria cinese del manganese come riferimento per i nostri clienti.
1. Fornitura di manganese: il minerale dipende dalle importazioni e la capacità produttiva di prodotti trasformati è altamente concentrata.
1.1 Filiera del manganese
I prodotti a base di manganese sono ricchi di varietà, utilizzati principalmente nella produzione di acciaio e hanno un grande potenziale nella produzione di batterie.Il metallo manganese è bianco argenteo, duro e fragile.Viene utilizzato principalmente come disossidante, desolforante ed elemento di lega nel processo di produzione dell'acciaio.La lega di silicio-manganese, il ferromanganese a medio-basso contenuto di carbonio e il ferromanganese ad alto contenuto di carbonio sono i principali prodotti di consumo del manganese.Inoltre, il manganese viene utilizzato anche nella produzione di materiali catodici ternari e materiali catodici di manganato di litio, che sono aree di applicazione con un grande potenziale di crescita futura.Il minerale di manganese viene utilizzato principalmente attraverso il manganese metallurgico e il manganese chimico.1) A monte: estrazione e lavorazione del minerale.I tipi di minerale di manganese includono minerale di ossido di manganese, minerale di carbonato di manganese, ecc. 2) Lavorazione intermedia: può essere divisa in due direzioni principali: metodo di ingegneria chimica e metodo metallurgico.Prodotti come il biossido di manganese, il manganese metallico, il ferromanganese e il silicomanganese vengono lavorati mediante lisciviazione con acido solforico o riduzione in forno elettrico.3) Applicazioni a valle: le applicazioni a valle riguardano leghe di acciaio, catodi di batterie, catalizzatori, medicina e altri campi.
1.2 Minerale di manganese: le risorse di alta qualità sono concentrate all’estero e la Cina fa affidamento sulle importazioni
I minerali di manganese globali sono concentrati in Sud Africa, Cina, Australia e Brasile, e le riserve di minerale di manganese della Cina sono al secondo posto nel mondo.Le risorse globali di minerale di manganese sono abbondanti, ma sono distribuite in modo non uniforme.Secondo i dati Wind, a dicembre 2022, le riserve accertate di minerale di manganese nel mondo ammontano a 1,7 miliardi di tonnellate, di cui il 37,6% si trova in Sud Africa, il 15,9% in Brasile, il 15,9% in Australia e l'8,2% in Ucraina.Nel 2022, le riserve cinesi di minerale di manganese ammonteranno a 280 milioni di tonnellate, pari al 16,5% del totale mondiale, e le sue riserve saranno al secondo posto nel mondo.
La qualità delle risorse globali di minerale di manganese varia notevolmente e le risorse di alta qualità sono concentrate all'estero.I minerali ricchi di manganese (contenenti più del 30% di manganese) sono concentrati in Sud Africa, Gabon, Australia e Brasile.Il grado del minerale di manganese è compreso tra il 40 e il 50% e le riserve rappresentano oltre il 70% delle riserve mondiali.Cina e Ucraina fanno affidamento principalmente su risorse di minerale di manganese di bassa qualità.Principalmente, il contenuto di manganese è generalmente inferiore al 30% e deve essere elaborato prima di poter essere utilizzato.
I maggiori produttori mondiali di minerale di manganese sono il Sudafrica, il Gabon e l'Australia, con la Cina che rappresenta il 6%.Secondo Wind, la produzione globale di minerale di manganese nel 2022 sarà di 20 milioni di tonnellate, con un calo dello 0,5% su base annua, di cui oltre il 90% all’estero.Tra questi, la produzione di Sud Africa, Gabon e Australia è rispettivamente di 7,2 milioni, 4,6 milioni e 3,3 milioni di tonnellate.La produzione cinese di minerale di manganese è di 990.000 tonnellate.Rappresenta solo il 5% della produzione mondiale.
La distribuzione del minerale di manganese in Cina non è uniforme, concentrata principalmente nel Guangxi, nel Guizhou e in altri luoghi.Secondo la “Ricerca sulle risorse cinesi di minerale di manganese e sui problemi di sicurezza della catena industriale” (Ren Hui et al.), i minerali di manganese cinesi sono principalmente minerali di carbonato di manganese, con quantità minori di minerali di ossido di manganese e altri tipi di minerali.Secondo il Ministero delle Risorse Naturali, le riserve di minerale di manganese della Cina nel 2022 ammontano a 280 milioni di tonnellate.La regione con le maggiori riserve di minerale di manganese è il Guangxi, con riserve di 120 milioni di tonnellate, pari al 43% delle riserve del Paese;segue Guizhou, con riserve di 50 milioni di tonnellate, pari al 43% delle riserve del Paese.18%.
I depositi di manganese della Cina sono di piccole dimensioni e di bassa qualità.In Cina ci sono poche miniere di manganese su larga scala e la maggior parte di esse sono minerali magri.Secondo la “Ricerca sulle risorse del minerale di manganese in Cina e sui problemi di sicurezza della catena industriale” (Ren Hui et al.), la qualità media del minerale di manganese in Cina è di circa il 22%, che è una qualità bassa.Non esistono quasi minerali ricchi di manganese che soddisfino gli standard internazionali e richiedono minerali magri di basso grado. Può essere utilizzato solo dopo aver migliorato il grado attraverso la lavorazione del minerale.
La dipendenza dalle importazioni di minerale di manganese della Cina è di circa il 95%.A causa della bassa qualità delle risorse di minerale di manganese della Cina, delle elevate impurità, degli alti costi di estrazione e dei severi controlli di sicurezza e protezione ambientale nell'industria mineraria, la produzione cinese di minerale di manganese è in calo di anno in anno.Secondo i dati dell'US Geological Survey, la produzione cinese di minerale di manganese è in declino negli ultimi 10 anni.La produzione è diminuita in modo significativo dal 2016 al 2018 e al 2021. L'attuale produzione annua è di circa 1 milione di tonnellate.La Cina fa molto affidamento sulle importazioni di minerale di manganese e la sua dipendenza esterna è stata superiore al 95% negli ultimi cinque anni.Secondo i dati Wind, la produzione cinese di minerale di manganese sarà di 990.000 tonnellate nel 2022, mentre le importazioni raggiungeranno i 29,89 milioni di tonnellate, con una dipendenza dalle importazioni pari al 96,8%.
1.3 Manganese elettrolitico: la Cina rappresenta il 98% della produzione globale e la capacità produttiva è concentrata
La produzione cinese di manganese elettrolitico è concentrata nelle province centrali e occidentali.La produzione cinese di manganese elettrolitico è concentrata principalmente a Ningxia, Guangxi, Hunan e Guizhou, dove rappresentano rispettivamente il 31%, 21%, 20% e 12%.Secondo l'industria dell'acciaio, la produzione cinese di manganese elettrolitico rappresenta il 98% della produzione globale di manganese elettrolitico ed è il più grande produttore mondiale di manganese elettrolitico.
L'industria cinese del manganese elettrolitico ha concentrato la capacità produttiva, con la capacità produttiva dell'industria del manganese Ningxia Tianyuan che rappresenta il 33% del totale del paese.Secondo Baichuan Yingfu, a giugno 2023, la capacità di produzione di manganese elettrolitico della Cina ammontava a 2.455 milioni di tonnellate.Le prime dieci società sono Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, ecc., con una capacità produttiva totale di 1,71 milioni di tonnellate, pari al 70% della capacità produttiva totale del paese.Tra questi, l'industria del manganese Ningxia Tianyuan ha una capacità produttiva annua di 800.000 tonnellate, pari al 33% della capacità produttiva totale del paese.
Colpito dalle politiche di settore e dalla carenza di energia,manganese elettroliticola produzione è diminuita negli ultimi anni.Negli ultimi anni, con l’introduzione dell’obiettivo del “doppio carbonio” della Cina, le politiche di protezione ambientale sono diventate più rigorose, il ritmo di ammodernamento industriale ha accelerato, la capacità produttiva arretrata è stata eliminata, la nuova capacità produttiva è stata strettamente controllata e fattori come l’energia le restrizioni in alcune aree hanno limitato la produzione, la produzione nel 2021 è diminuita.Nel luglio 2022, il comitato specializzato del manganese della China Ferroalloy Industry Association ha presentato una proposta per limitare e ridurre la produzione di oltre il 60%.Nel 2022, la produzione cinese di manganese elettrolitico è scesa a 852.000 tonnellate (su base annua-34,7%).Il 22 ottobre, il comitato di lavoro per l’innovazione dei metalli elettrolitici al manganese della China Mining Association ha proposto l’obiettivo di fermare tutta la produzione nel gennaio 2023 e il 50% della produzione da febbraio a dicembre.Il 22 novembre, il comitato di lavoro per l'innovazione del metallo elettrolitico al manganese della China Mining Association ha raccomandato alle imprese di continuare a sospendere la produzione e l'aggiornamento e di organizzare la produzione al 60% della capacità produttiva.Ci aspettiamo che la produzione di manganese elettrolitico non aumenterà in modo significativo nel 2023.
Il tasso operativo rimane intorno al 50% e oscillerà notevolmente nel 2022. Influenzato dal piano di alleanza nel 2022, il tasso operativo delle società cinesi di manganese elettrolitico oscillerà notevolmente, con un tasso operativo medio per l'anno pari al 33,5% .La sospensione e l'aggiornamento della produzione sono stati effettuati nel primo trimestre del 2022 e i tassi operativi a febbraio e marzo erano solo del 7% e del 10,5%.Dopo che l'alleanza ha tenuto una riunione alla fine di luglio, le fabbriche dell'alleanza hanno ridotto o sospeso la produzione e i tassi operativi in agosto, settembre e ottobre erano inferiori al 30%.
1.4 Biossido di manganese: spinta dal manganato di litio, la crescita della produzione è rapida e la capacità produttiva è concentrata.
Spinta dalla domanda di materiali di manganato di litio, la Cinabiossido di manganese elettroliticola produzione è aumentata notevolmente.Negli ultimi anni, spinta dalla domanda di materiali di manganato di litio, la domanda di biossido di manganese elettrolitico di litio manganato è aumentata in modo significativo e la produzione cinese è successivamente aumentata.Secondo "Una breve panoramica del minerale di manganese globale e della produzione cinese di prodotti a base di manganese nel 2020" (Qin Deliang), la produzione cinese di biossido di manganese elettrolitico nel 2020 è stata di 351.000 tonnellate, con un aumento su base annua del 14,3%.Nel 2022, alcune aziende sospenderanno la produzione per manutenzione e la produzione di biossido di manganese elettrolitico diminuirà.Secondo i dati dello Shanghai Nonferrous Metal Network, la produzione cinese di biossido di manganese elettrolitico nel 2022 sarà di 268.000 tonnellate.
La capacità produttiva cinese di biossido di manganese elettrolitico è concentrata nel Guangxi, Hunan e Guizhou.La Cina è il più grande produttore mondiale di biossido di manganese elettrolitico.Secondo l'Istituto di ricerca industriale Huajing, la produzione cinese di biossido di manganese elettrolitico ha rappresentato circa il 73% della produzione globale nel 2018. La produzione cinese di biossido di manganese elettrolitico è concentrata principalmente nel Guangxi, Hunan e Guizhou, con la produzione di Guangxi che rappresenta la percentuale maggiore.Secondo l'Istituto di ricerca industriale Huajing, la produzione di biossido di manganese elettrolitico del Guangxi ha rappresentato il 74,4% della produzione nazionale nel 2020.
1.5 Solfato di manganese: beneficia di una maggiore capacità della batteria e di una capacità di produzione concentrata
La produzione cinese di solfato di manganese rappresenta circa il 66% della produzione mondiale, con una capacità produttiva concentrata nel Guangxi.Secondo QYResearch, la Cina è il più grande produttore e consumatore mondiale di solfato di manganese.Nel 2021, la produzione cinese di solfato di manganese rappresentava circa il 66% del totale mondiale;Le vendite globali totali di solfato di manganese nel 2021 sono state di circa 550.000 tonnellate, di cui il solfato di manganese per batterie rappresentava circa il 41%.Si prevede che le vendite globali totali di solfato di manganese saranno di 1,54 milioni di tonnellate nel 2027, di cui il solfato di manganese per batterie rappresenta circa il 73%.Secondo "Una breve panoramica del minerale di manganese globale e della produzione cinese di prodotti a base di manganese nel 2020" (Qin Deliang), la produzione cinese di solfato di manganese nel 2020 è stata di 479.000 tonnellate, concentrata principalmente nel Guangxi, pari al 31,7%.
Secondo Baichuan Yingfu, la capacità di produzione annuale di solfato di manganese ad alta purezza della Cina sarà di 500.000 tonnellate nel 2022. La capacità di produzione è concentrata, CR3 è del 60% e la produzione è di 278.000 tonnellate.Si prevede che la nuova capacità produttiva sarà di 310.000 tonnellate (Industria del manganese Tianyuan 300.000 tonnellate + Nanhai Chemical 10.000 tonnellate).
2. Domanda di manganese: il processo di industrializzazione sta accelerando e il contributo dei materiali catodici a base di manganese è in aumento.
2.1 Domanda tradizionale: il 90% è acciaio, destinata a rimanere stabile
L’industria siderurgica rappresenta il 90% della domanda a valle di minerale di manganese e l’applicazione delle batterie agli ioni di litio è in espansione.Secondo il “Rapporto annuale della conferenza IMnI EPD (2022)”, il minerale di manganese è utilizzato principalmente nell’industria siderurgica, oltre il 90% del minerale di manganese viene utilizzato nella produzione di leghe di silicio-manganese e ferroleghe di manganese, e il restante minerale di manganese viene utilizzato principalmente nella produzione elettrolitica di biossido di manganese e solfato di manganese di altri prodotti.Secondo Baichuan Yingfu, le industrie a valle del minerale di manganese sono le leghe di manganese, il manganese elettrolitico e i composti di manganese.Tra questi, il 60%-80% dei minerali di manganese viene utilizzato per produrre leghe di manganese (per acciaio, fusione, ecc.) e il 20% dei minerali di manganese viene utilizzato nella produzione.Manganese elettrolitico (utilizzato per produrre acciaio inossidabile, leghe, ecc.), il 5-10% viene utilizzato per produrre composti di manganese (utilizzati per produrre materiali ternari, materiali magnetici, ecc.)
Manganese per l'acciaio grezzo: si prevede che la domanda globale sarà di 20,66 milioni di tonnellate in 25 anni.Secondo l'International Manganese Association, il manganese viene utilizzato come desolforante e additivo per leghe sotto forma di ferro-manganese e silicio-manganese ad alto, medio o basso tenore di carbonio durante il processo di produzione dell'acciaio grezzo.Può prevenire l'ossidazione estrema durante il processo di raffinazione ed evitare screpolature e fragilità.Migliora la resistenza, la tenacità, la durezza e la formabilità dell'acciaio.Il contenuto di manganese dell'acciaio speciale è superiore a quello dell'acciaio al carbonio.Si prevede che il contenuto medio globale di manganese nell’acciaio grezzo sarà dell’1,1%.A partire dal 2021, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e altri dipartimenti svolgeranno il lavoro di riduzione della produzione nazionale di acciaio grezzo e continueranno a svolgere il lavoro di riduzione della produzione di acciaio grezzo nel 2022, con risultati notevoli.Dal 2020 al 2022, la produzione nazionale di acciaio grezzo scenderà da 1.065 miliardi di tonnellate a 1.013 miliardi di tonnellate.Si prevede che in futuro la produzione cinese e mondiale di acciaio grezzo rimarrà invariata.
2.2 Domanda di batterie: contributo incrementale dei materiali catodici a base di manganese
Le batterie al litio ossido di manganese sono utilizzate principalmente nel mercato digitale, nel mercato delle piccole energie e nel mercato delle autovetture.Hanno elevate prestazioni di sicurezza e basso costo, ma hanno scarsa densità di energia e prestazioni del ciclo.Secondo Xinchen Information, le spedizioni cinesi di materiale catodico al litio manganato dal 2019 al 2021 sono state rispettivamente di 7,5/9,1/102.000 tonnellate e 66.000 tonnellate nel 2022. Ciò è dovuto principalmente alla recessione economica in Cina nel 2022 e al continuo aumento dei prezzi delle materie prime upstream materiale carbonato di litio.Prezzi in aumento e aspettative di consumo fiacco.
Manganese per catodi di batterie al litio: si prevede che la domanda globale sarà di 229.000 tonnellate nel 2025, equivalenti a 216.000 tonnellate di biossido di manganese e 284.000 tonnellate di solfato di manganese.Il manganese utilizzato come materiale catodico per le batterie al litio è principalmente suddiviso in manganese per batterie ternarie e manganese per batterie al litio manganato.Con la crescita futura delle spedizioni di batterie ternarie, stimiamo che il consumo globale di manganese per le batterie ternarie aumenterà da 61.000 a 61.000 nel 22-25.le tonnellate sono aumentate a 92.000 tonnellate e la corrispondente domanda di solfato di manganese è aumentata da 186.000 tonnellate a 284.000 tonnellate (la fonte di manganese del materiale catodico della batteria ternaria è il solfato di manganese);spinto dalla crescita della domanda di veicoli elettrici a due ruote, secondo Xinchen Information e Boshi Secondo il prospetto high-tech, le spedizioni globali di catodi di litio e manganato dovrebbero essere di 224.000 tonnellate in 25 anni, corrispondenti a un consumo di manganese di 136.000 tonnellate, e la corrispondente domanda di biossido di manganese di 216.000 tonnellate (la fonte di manganese del materiale catodico del litio manganato è il biossido di manganese).
Le fonti di manganese presentano i vantaggi di risorse ricche, prezzi bassi e finestre ad alta tensione di materiali a base di manganese.Con l’avanzare della tecnologia e l’accelerazione del processo di industrializzazione, le fabbriche di batterie come Tesla, BYD, CATL e Guoxuan High-tech hanno iniziato a utilizzare materiali catodici correlati a base di manganese.Produzione.
Si prevede che il processo di industrializzazione del fosfato di litio ferro manganese verrà accelerato.1) Combinando i vantaggi delle batterie al litio ferro fosfato e delle batterie ternarie, offre sia sicurezza che densità energetica.Secondo Shanghai Nonferrous Network, il fosfato di litio ferro manganese è una versione aggiornata del fosfato di litio ferro.L'aggiunta di un elemento di manganese può aumentare la tensione della batteria.La sua densità energetica teorica è superiore del 15% a quella del fosfato di litio e ferro e ha stabilità del materiale.Una singola tonnellata di fosfato di ferro e manganese. Il contenuto di litio e manganese è del 13%.2) Progresso tecnologico: a causa dell'aggiunta dell'elemento manganese, le batterie al litio ferro manganese fosfato presentano problemi come scarsa conduttività e durata del ciclo ridotta, che possono essere migliorati attraverso la nanotecnologia delle particelle, la progettazione della morfologia, il drogaggio ionico e il rivestimento superficiale.3) Accelerazione del processo industriale: aziende produttrici di batterie come CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, ecc. hanno tutte prodotto batterie al litio ferro manganese fosfato;aziende catodiche come Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, ecc. Layout dei materiali catodici al litio ferro manganese fosfato;I veicoli elettrici della serie Niu GOVAF0 dell'azienda automobilistica sono dotati di batterie al litio ferro manganese fosfato, NIO ha avviato la produzione su piccola scala di batterie al litio ferro manganese fosfato a Hefei e Fudi Battery di BYD ha iniziato ad acquistare litio ferro manganese fosfato Materiali: restyling del Modello 3 domestico di Tesla utilizza la nuova batteria al litio ferro fosfato M3P di CATL.
Manganese per catodo di fosfato di litio ferro manganese: in ipotesi neutre e ottimistiche, la domanda globale di catodo di fosfato di litio ferro manganese dovrebbe essere di 268.000/358.000 tonnellate in 25 anni e la corrispondente domanda di manganese è di 35.000/47.000 tonnellate.
Secondo le previsioni di Gaogong Lithium Battery, entro il 2025, il tasso di penetrazione nel mercato dei materiali catodici al litio ferro fosfato di manganese supererà il 15% rispetto ai materiali al litio ferro fosfato.Pertanto, assumendo condizioni neutre e ottimistiche, i tassi di penetrazione del litio ferro fosfato di manganese in 23-25 anni sono rispettivamente del 4%/9%/15%, 5%/11%/20%.Mercato dei veicoli a due ruote: prevediamo che le batterie al litio ferro manganese fosfato accelereranno la penetrazione nel mercato cinese dei veicoli elettrici a due ruote.I paesi d'oltremare non saranno presi in considerazione a causa dell'insensibilità ai costi e degli elevati requisiti di densità energetica.Si prevede che in condizioni neutre e ottimistiche in 25 anni, il fosfato di litio ferro manganese sarà La domanda di catodi è di 1,1/15.000 tonnellate e la corrispondente domanda di manganese è di 0,1/0,2 milioni di tonnellate.Mercato dei veicoli elettrici: supponendo che il fosfato di litio ferro manganese sostituisca completamente il fosfato di litio ferro e venga utilizzato in combinazione con batterie ternarie (secondo la proporzione dei prodotti correlati di Rongbai Technology, assumiamo che il rapporto di doping sia del 10%), si prevede che neutro e In condizioni ottimistiche, la domanda di catodi di fosfato di litio ferro manganese è di 257.000/343.000 tonnellate e la corrispondente domanda di manganese è di 33.000/45.000 tonnellate.
Attualmente, i prezzi del minerale di manganese, del solfato di manganese e del manganese elettrolitico sono a un livello relativamente basso nella storia, e il prezzo del biossido di manganese è a un livello relativamente alto nella storia.Nel 2021, a causa del duplice controllo del consumo energetico e della carenza di energia, l'associazione ha sospeso congiuntamente la produzione, la fornitura di manganese elettrolitico è diminuita e i prezzi sono aumentati notevolmente, facendo aumentare i prezzi del minerale di manganese, del solfato di manganese e del manganese elettrolitico.Dopo il 2022, la domanda a valle si è indebolita e il prezzo del manganese elettrolitico è diminuito, mentre il prezzo del biossido di manganese elettrolitico è diminuito.Per manganese, solfato di manganese, ecc., a causa del continuo boom delle batterie al litio downstream, la correzione dei prezzi non è significativa.A lungo termine, la domanda a valle riguarderà principalmente il solfato di manganese e il biossido di manganese nelle batterie.Beneficiando dell'aumento del volume dei materiali catodici a base di manganese, si prevede che il centro dei prezzi si sposterà verso l'alto.